Anlageberatung für anspruchsvolle Kunden im Private Banking
Zukunftstechnologie
Eine intuitive Lösung für eine moderne kundenorientierte Anlageberatung
Unsere Entwickler arbeiten in München an den Zukunftstechnologien für die Finanzbranche. Mit rund 30 Jahren Branchen-Erfahrung stehen wir für höchste Ansprüche in der Finanztechnologie.
Die Bewältigung regulatorischer Anforderungen sind selbstverständlich. Ebenso eine völlige Konformität zu allen Rechtsbelangen. Wir gehen noch einige Schritte weiter und bieten automatisierte Beratungsprozesse, die sich dynamisch dem Gesprächsverlauf mit dem Kunden anpassen.
Das ideale Tool für Bankberater, die heute einen Verkaufsabschluss tätigen möchten, seine Kunden aber auch morgen und übermorgen noch betreuen wollen.
Mit ADVISOR’S STUDIO gehen wir auch auf die Anforderungen Ihrer Bank intensiv ein – mit offenen Schnittstellen zu Depotverwahrstellen, zu Archivsystemen, zu Kundenverwaltungssystemen und zum digitalen Onboarding.
Unsere Anwendung wird als Software as a Service (SaaS) bereit gestellt und ist sofort einsatzfähig. In sehr vielen Details kann die Software für Sie ohne besonderen Aufwand individuell angepasst werden.
Ein wesentlicher Aspekt für Banken: EDISOFT ist ein nach IDW PS 951 zertifizierter Dienstleister unter den Vorgaben von MaRisk und BAIT und damit für Ihre Bank ein geeigneter Auslagerungspartner.
Gerne informieren wir Sie persönlich.
Produkt
Highlights
dynamisch
rollenbasiert
Unsere Lösung
Die Highend Investmentplattform
Der Beratungsprozess bei Finanzanlagen ist hochgradig reguliert. Um dem Kunden ein positives Bereatungserlebnis zu bieten, soll die Beratung dynamisch, individuell und einfach sein.
Genau hier unterstützt ADVISOR’S STUDIO als einzigartige Komplettlösung für die Finanzanlageberatung und -vermittlung.
Unkompliziert, benutzerfreundlich und richtlinienkonform
Beratung ganzheitlich gedacht
Die All-In-One Lösung
ADVISOR’S STUDIO vereint die Anforderungen aller involvierten Parteien am Beratungsprozess – von der Bank mit Ihren Beratern über den Kunden bis hin zur Aufsicht.
Als Bank stellen Sie ihre Hausmeinung zu den empfohlenen Anlageprodukten ein. Ihre Konditionenlisten steuern die das zu vermittelnde Produktuniversum und dienen als Grundlage für den ex-ante- Kostenausweis.
Den Mitarbeitern der Bank werden rollenbasiert nach Beratungsauftrag und Aufgabenbereich die erforderlichen Berechtigungen zugeordnet.
Alle Unterlagen zur Beratung werden automatisiert in der Kundenmappe abgelegt. Auf Wunsch richten Sie dem Kunden hierzu einen geschützten Zugang ein.
Anlageempfehlungen können durch Depoteröffnungen und Ordererteilung an die depotführende Stelle (auch elektronisch) sofort umgesetzt werden.
Compliance und Wirtschaftsprüfung erhalten rollenbasiert Zugang zu den notwendigen Unterlagen um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.
Ich möchte weitere Informationen
Nennen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir kommen zeitnah auf Sie zu und stimmen einen Präsentationstermin mit Ihnen ab.
Detlef Kannemann
Geschäftsführer
Tel: 089 / 20 70 41 – 701
dkannemann@edisoft.de
Andreas Schmidbauer
Geschäftsführer
Tel: 089 / 20 70 41 – 704
aschmidbauer@edisoft.de
Meinungen
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